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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅(lv)游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以及(ji)金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与(yu)措施，积(ji)极推动金融开(kai)放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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▶ 结合工业企业盈利😡👛、库存周期、合同负债增速👄🩳👄🍅、二季度行业中观景气度等维度💘💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳👜，半导体🍎🥥、光学光电子🍊🍊👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🍈🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💗🍋🥻、家具🥬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载(zai)上证报APP在快讯栏目查看；或(huo)在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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谈及(ji)此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商(shang)中(zhong)国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会(hui)计师事务所，明年(nian)还会继续(xu)申报IPO。

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1、对此，墨柯对证券时报记者表示，无人机等产品中的电池质量相对更好，因为成品价值高，电池在总成本中占比不高🍍🥻，且行业目前还没有出现过明显的电芯品质问题🍊。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝，并且中国央行同步宽松👡💋🧅🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢👗，标志着产品力正替代产品形式💞🌽👛😠，推动全球电气化进程全面加速东移🍌🍉😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥👛🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘🍆，科技领域产品催化频出😠🥑，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤍🥭🥔💟👅，有望接力创新药和新消费的行情😡🍒👛🥬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。