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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上(shang)證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。