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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍋、上市公司盈利偏弱👅、政策基调积极💞🍍😡🍄、各类主题机会活跃🥦，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍈🥑🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯👚🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭👝💔，突破前可能还需要震荡一段时间🧅。2014年7月突破后的牛市🥕🥝😻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👅😡🧄，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🩰😠💛，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍇，全国各地放开限购🥑💓👠🧡。2020年7月突破后形成的牛市💞，是盈利很强的牛市💛👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩳👞🧄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👜🍊🥒。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥿🍑🍏，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同💯🍊，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)(shi)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，北(bei)證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入(ru)積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2、上半年，蛋鸡存栏延续增加🍇👘🍋🥑，受到来自供给端的利空影响💛🌽👡🎒，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日🧄🩳🍏🍄💛，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤🍓，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振💛🍄，鸡蛋现货价格阶段性反弹，随后再度回落。4月初💯💟，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🧡🥭👄👜。4月底🍉👄🥕🌽🩲，供给压力继续对蛋价施压🥿💗💯🍊，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大。

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1、1、供应：2025年上(shang)半(ban)年玻璃行业(ye)在(zai)产产(chan)能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较(jiao)去年同期下(xia)降8.58个百分点，同期浮法玻璃(li)产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约(yue)在1650-3250吨，空间已非常有限。

2、复盘来看🧄💟，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🤬💘💞，摩根大通研报指出👅💞，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💞💖🥬🤬，并在2030年突破50亿美元。