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在 25 年下半年的策略配上🍓😠，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍌。

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中信证券(quan)认为，对(dui)于银行的(de)投资策略，资金面是长逻辑(ji)。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存(cun)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🥔🍈，低于长期平均0.3倍标准偏差💛。尽管相较去年低点已有回升🌽👄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👡🥕，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍌💯🧅👄。

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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、有券(quan)商(shang)人(ren)士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收(shou)購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛(sheng)，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接(jie)器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其(qi)需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。

2、行(xing)业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域(yu)EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。