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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付至少(shao)20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例(li)看估值已(yi)经合理。

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