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“和中国的科技股相比，美国(guo)科技股(gu)有非常大的溢价，但随着(zhe)DeepSeek的出现，我们现在看到这个溢价在收(shou)窄。这意(yi)味着投向美(mei)国科(ke)技七巨头的资(zi)金未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。

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这(zhe)里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及(ji)2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需回落，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降(jiang)级的(de)言论开始出现时(shi)，与地缘政治相关的波动往往会迅速消(xiao)退。即使周五尾盘股(gu)市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收(shou)盘来(lai)看，都几乎无法阻止已实现波动(dong)率的收缩。只要市场(chang)继续对最新的头条风险(xian)危机有应对策略，持有波动率资(zi)产可能继续令人失望。

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从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩🥬💓🍑，成绩更好🥾🥾💝，毕业率也更高🍋💘。皮尤研究中心2021年的一份报告发现🩳，在那些没获得大学文凭的人里💖🍑，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”👞，而女性只有25%这么说🍓🍊🍉。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习。

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1、这(zhe)看起来还(hai)能(neng)解(jie)释为什么男(nan)女生(sheng)的比例会发生时代变(bian)迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖(jian)的(de)大脑，那些智商(shang)超群的人里男性占比就更高，但当高(gao)等教育(yu)普及之(zhi)后，那么中段的就是女性居多了，她们(men)的表现也更(geng)稳。

2、本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进(jin)度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日(ri)至10日的(de)高强度(du)谈判后，达成实施日内瓦(wa)共识的协(xie)议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中(zhong)美两方发布的信息，该协议主要包括以(yi)下(xia)协(xie)同(tong)措施：美国将考虑(lv)在协议框架内(nei)调整对华出口管制和技术限制，尤(you)其是芯片、喷气式发(fa)动机(ji)零(ling)件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的(de)预判。