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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相對較高；會(hui)議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相(xiang)對(dui)較高。

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2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由(you)资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。