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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在(zai)谈(tan)判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战(zhan)可能存在反复

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝🥑💛💞、上市公司盈利偏弱💓🌽💟、政策基调积极🥑、各类主题机会活跃🤍🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞💔🥝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍎💝，事后来看并不是盈利的牛市👡🥦。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍉。2020年7月突破后形成的牛市🥬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👡👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍒👛🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、工业硅主(zhu)要观点：下(xia)半年供增(zeng)需弱格(ge)局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计(ji)还将(jiang)承压，下半年核心运行区(qu)间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最(zui)低现金成本线。后(hou)续需关注硅煤、电(dian)价变化(hua)对成本带来的变动，价格低位下需防范供(gong)应端减产风(feng)险，持续关注硅(gui)厂生(sheng)产(chan)调整情况。策略方面，当前(qian)未出现(xian)明(ming)显利多(duo)信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：