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从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💕，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🎒🍑，为维护消费者合法权益👢👙🥒，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口🥦。具体事项公告如下：

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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