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赵宪成：在港股反弹后😈💖🎒，恒生指数的估值回到了偏高的位置🌽，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🥕👜🍑🧄、互联网🍈、港股通消费等。

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在上箇(gè)月(yue)的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月(yue)市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢(shi)，指數錶(biao)現(xian)相對均衡，差距不大。市場6月(yue)中上旬，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格(ge)明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較好(hao)。

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林巍建议(yi)，“信托计划是信托财产的物权(quan)主体”，这是(shi)对信托财产(chan)独立性(xing)的最简洁表述方式，也便于明确信托计(ji)划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟(shu)国家的经验，信托计划的(de)税率(lv)一般介于自然人和(he)法人之间，在特殊(shu)需要信托这(zhe)种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然人相同(tong)，这可以破解特殊需要信(xin)托(tuo)场景下不动产信托税负过高的难题。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👚😡👄👙🍋，主因是人民币的不断升值🥻👛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😡💟😻🍋。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👜🍅👗🥻、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👞🩱😈🤬、中😠🍅💋、长期维度下🍆，均是乐观因素占优👚🍇🩲。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自(zi)己的收藏分为两条(tiao)主线：“一是帝王(wang)路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是中国(guo)艺术品的根脉。”