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3💋👘🥻、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😈。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产😠，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥿👚🥥💗，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🎒💔，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍎🍋💔🍌，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍇🍄🥬，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👄🍄🩱，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍍🎒，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💖💞🍍🥾。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👄😻👡。然而，在四季度累库压力下🧡💔🍊，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍎，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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今(jin)年春天，高盛将这些酒(jiu)店出售给了萨尼 / 伊科(ke)思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多(duo)家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤(che)回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年(nian)可能(neng)出现的(de)惊喜上行(xing)奠定了基础。

2、从中长期角度🍄，我们建议以周期为轴，供需为锚👙👚🌽。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍅💕、算力基础设施与AI生态的完善🍇🥝、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💋、机器人🍑🥔、智能驾驶等赋能）👡💗🩰😠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👠、国产AI应用与算力🥥💕🩰🩳💞、国产集成电路产业链）🥦👠💋💌🩱，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。