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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产💌💔。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银🥥。

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甲醇展望：短(duan)期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市(shi)场方面，持续累库，不过港(gang)口(kou)船龄限制政(zheng)策实施，后续(xu)局(ju)部进口到货或不及预期，叠加(jia)宏(hong)观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定(ding)支撑，然港(gang)口价格上涨后，现货商谈气氛平平，预计短期港口市场维持(chi)震荡行情概率大，需关注后续(xu)进口船货(huo)到港情况。内地市场方面，近期产(chan)区工厂(chang)出货量较大，上(shang)游企业库(ku)存可(ke)控，同时底部区间下部分贸易(yi)商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业(ye)利润可观，开工仍处高位，叠加下(xia)游处于传统(tong)淡(dan)季(ji)，供需(xu)基本面缺乏明显利好(hao)驱动下，部分业者心态谨慎。多空交(jiao)织预计本周内地甲醇维(wei)持窄幅震荡。需继续(xu)关(guan)注后续(xu)港口及内地企(qi)业库(ku)存(cun)变化及宏观面对期货盘面影响。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产🍓💋🤬🍄、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片🥾🥬👚、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会💌💓💘，思科的AI交换机已于今年4月量产🍌👘💌，已获4家超大规模云厂商客户👜，超10亿美元订单🍄，2H25将产生收入贡献🍊🥬🥾😻；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年👚💞🥭，我们认为业绩贡献值得期待🍏🍋💘。

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市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全(quan)年收入增速预期基本在高个位数-双(shuang)位数，产能布局积极(ji)。家用暖通方面，制冷(leng)剂切(qie)换对渠道库存造成(cheng)扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热(re)泵迎来温(wen)和改善，对相关公司业绩的(de)拖累将减小(xiao)。

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1、截至5月末，中國(guó)(guo)央行黃(huáng)金儲(chǔ)(chu)備(bèi)(bei)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)續(xù)第7箇(gè)月增持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎(ang)司。這一持(chi)續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)(du)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲備多(duo)元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要擧(jǔ)(ju)措。分析(xi)人士指齣(chū)，在(zai)全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)定性加劇(jù)、美元波動(dòng)加大的(de)揹(bēi)景下，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)(xian)資(zi)産(chǎn)的重要性凸顯(xiǎn)。世界(jie)黃金協(xié)(xie)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)格仍有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，由于通脹(zhàng)侵(qin)蝕(shí)實(shí)際(jì)收益率，且經(jīng)濟(jì)增長(zhang)放(fang)緩(huǎn)令股市咊(hé)週(zhou)期性大(da)宗商(shang)品承壓(yā)，黃金可能(neng)仍昰(shi)滯脹(zhang)環境中爲數(shù)(shu)不多的抗跌資産之一。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🩰👚👞，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👿，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍒💛🍏；3🥬、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍉🩰🍏，美元走强👞💘，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💕👿，当前债务风险担忧下🥦，美元走强短期概率不大🥻🥒🍏。