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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素(su)扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪(hu)指超跌反(fan)弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍(reng)将持续。

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油气方面🩱，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停👡👡，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥒🍑，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面🩰💘，西部黄金涨停👜🍉👅，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣(qi)改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高(gao)景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括(kuo)底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)(jiao)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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“与此同时也要看到💘💌🩱，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成较大制约🍒。”何杰表示🥕👝🥬，日前👞💘🩱，中办💔、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待💝。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍒💔。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭👿😈👚👠。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🎒、有色金属等板块👚👘🥬🩰。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👝；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💓👛🥾👅；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🍉🍑🍋🩳，加剧全球通胀👝🎒🩲，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👢💓👿。从披露中报业绩预告来看🥕💔，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍉💓😈🧡👢、创业板指数在收益率上表现较好。

2、“‘科创板八条’将迎来发布一周年(nian)。”苑多然表示，经过近一年的努力，“科创板八条”相(xiang)关举措(cuo)绝(jue)大部分已完成或取得阶段性进展，配套制度有序推出，典型案例不断落地，改革成效初步显现。