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2🍄、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加🎒💯🥔🩲。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降💞🥑🍊，影响硅铁钢材需求🍌👅💋。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨👢🥻，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转🍎👗🧡，未来需求改善情况影响因素较多🧡🤍👚🍍👛，持续关注。

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6月偏(pian)股(gu)類(lèi)公募基金髮(fà)(fa)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被動偏股(gu)基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年(nian)5月，股票型公(gong)募(mu)基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股(gu)類老基金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例(li)爲(wèi)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。

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结合细分领域中观指标来看🍉😡，受益于行业供需改善🩰🍎💘，面板价格小幅回暖🍒🍇🍆，光学光电子业绩有望持续🥬；算力需求持续高景气🥾💞💌，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👛、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭👿。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥾👛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥥🩱💟。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🤍，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😡💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍅🥻🥑🥭👙，从而构成对A股的阶段性扰动🍆🤬🥔👙。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、除此之外，在經(jīng)(jing)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着(zhe)大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)(shi)低滲(shèn)透率(lv)，政筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提(ti)陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)(jin)攻方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分(fen)將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👚🩱🥦🧅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👗💝🧅😻，同时🍏🍎，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🥝，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。