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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复👢、外资回流不及预期等💞🩲🩱🍆🤍，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥿🍑🍏👚。

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5、億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)(li)能公告，公(gong)司全資孫(sūn)公司億緯(wei)儲(chǔ)能馬(mǎ)來(lái)(lai)西(xi)亞(yà)擬(nǐ)以自有資金、髮(fà)行(xing)股票募集資金及(ji)/或自籌(chóu)資金投(tou)資建設(shè)新型儲能電(diàn)池項(xiàng)目，投(tou)資金額(é)不超(chao)過(guò)(guo)86.54億元。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🧡，融资资金💝🍅、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥕👅🍍。资金供给端🍍🌽👢，新发偏股基金规模继续扩大🧡😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑💓；市场风险偏好有所改善👙，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💞🥝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒🍈，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩱👠💞🥿，行业类ETF也有望继续活跃💟👗。

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1、根据中(zhong)指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅(zhai)网(wang)签(qian)成交面积同(tong)比均有所增长，其中，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数(shu)同比增长均超20%，深圳同比(bi)增长超30%。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍊、军工、电新等表现亮眼🍓🥾。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍍、中、长期维度下🥬，均是乐观因素占优。