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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💔🥑💖💓🥦、中👙、长期维度下，均是乐观因素占优🍇💗🥾🥬。

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同时，美元快速贬值🩳🤍，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍌🥭👠🩳💕，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升💌💌🍇😻，内资👘、外资轮番成为做多主力👝。

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直面矛盾问(wen)题不回避(bi)，铲除顽瘴(zhang)痼疾不含糊，应对风险挑战(zhan)不退缩，全党上(shang)下必须(xu)“以一往无前的胆魄和(he)勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析(xi)定(ding)向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

2、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大(da)部分經(jīng)(jing)濟(jì)議(yì)程。除了延(yan)長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外(wai)，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品(pin)券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。