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付倍佳：我们关注(zhu)三条投资主线：一是高确定(ding)性或低估值资产，关注在周期低(di)位经营利润率提升的方向，看好港股(gu)央(yang)企建筑、保险、部分消(xiao)费细分板(ban)块；二是(shi)创新敏感型资产(chan)，关注有产(chan)业迭代升级(ji)、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是全(quan)球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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同时，美元快速贬值🥬，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👄，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力💗💞👗🍅🩰。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😠。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👘，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🤍💞，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本👠，共同维护金融市场的稳定发展🩰🥦🥭🩱。有效落实好各类结构性货币政策工具🍋🥔，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费😠💌🍓，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🧅🥑💛👛🤬。用好证券🥕、基金🍊🥝、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥕🥬👡，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💌🧅😻，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍌💕，完善房地产金融基础性制度🎒👛🍋，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产(chan)业(ye)集聚区在(zai)上海新虹桥国际医学中(zhong)心落地，将发挥区(qu)域科(ke)研基础(chu)扎实、临床(chuang)资源(yuan)丰富、产业资源(yuan)显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转(zhuan)化(hua)-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未(wei)来产业(ye)培育。

2、我们在报告《司空(kong)见惯叙(xu)指标——技术形态选股系列(lie)报告之五》中讨论过(guo)八均(jun)线体系(xi)的使用方(fang)式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行(xing)判断。我们将八均线区间值(zhi)处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值赋值为-1，八(ba)均线区间值处于(yu)4/5/6 时对八均(jun)线指标值(zhi)赋值为0，八均(jun)线区间(jian)值(zhi)处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清(qing)晰。