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赵宪成：在港股反弹后👘💖👛🥑，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份）👙🩰，半年报依然是很重要的逻辑链🌽，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🤍👡，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍎🥒，比如海外算力（光模块、PCB）👠👞、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🤍🥑💗，业绩是7月超额收益的主要来源之一🧡🥾。