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快(kuai)速演变的地缘(yuan)政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧(ou)洲期货数据(ju)显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期货和期权(quan)的净多头头寸，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来(lai)最大的看涨头寸。

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港股。港股风(feng)险溢(yi)价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期(qi)或维持震荡。目前港币兑美元(yuan)仍在7.85左右低(di)位，短期内(nei)关注金管局流(liu)动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙(xu)事延续；产业趋(qu)势推进下港股创新(xin)药仍值得关注。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、潘基文(wen)：我(wo)想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说(shuo)：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们(men)提供了一个承(cheng)诺，一个共同保护(hu)地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺(nuo)才行。现在(zai)是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现(xian)你们的气候计划。

2、6月28日至6月29日，2025上(shang)市公司论坛在浙江省温州市(shi)举行。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理(li)李辉、北交(jiao)所副总经(jing)理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发(fa)言，并介绍下一步改革发(fa)展方向。