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7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日(ri)是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键(jian)期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可(ke)能存在反复

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在货币政策基调上👝💖🥝，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💋🍋。在下阶段货币政策主要思路方面😠，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法👢，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、相比2014年底和2019年初😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥒，并且中国央行同步宽松🥒🤬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾😡👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💋，推动全球电气化进程全面加速东移🧄😠💌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈🧅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🩱。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💝💋👙。5月份💋，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💝🍉👠。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🥦；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🥑；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。