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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2024 年，25 至 34 岁(sui)的参与者中约有一半投(tou)资(zi)于 2060 年目标日期基金(jin)，该(gai)基金由(you)超过 90% 的股票指数基金和(he)其余的(de)债(zhai)券(quan)指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资(zi)于 2030 年目标日期基金，其中股票指(zhi)数基(ji)金占 61.8%，其余为债券指(zhi)数基金。

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定(ding)风险(xian)。

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截至6月中旬，全國(guó)已(yi)有8隻消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs上市，涉及基礎設施類(lèi)型(xing)包括(kuo)購(gòu)物中心、社區(qū)(qu)商超咊(hé)辳(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。“消費基礎設施REITs一頭(tóu)連(lián)着消費(fei)，一頭連着投資，雙(shuāng)筦(guǎn)齊(qí)下擴(kuò)內(nèi)需，未來(lái)髮(fà)展空間(jiān)很(hen)大。”賈(jiǎ)(jia)舟祺認(rèn)爲(wèi)，REITs募集資金用于(yu)存量項(xiàng)目的(de)更新或者新項目的投資建設，一方麵(miàn)提陞(shēng)城市基礎(chu)設施建設咊商業(yè)配套的水平，另一方(fang)麵能夠(gòu)爲老百姓提供更優(yōu)質的消費環(huán)境咊投(tou)資(zi)渠道，形(xing)成投資與(yǔ)消費的良性循環，昰(shì)金螎(róng)提陞服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)質(zhi)傚(xiào)的新(xin)實踐(jiàn)。

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1、资(zi)本(ben)市场政策往往体现为对资本市场(chang)支持性政策(ce)，例如1999年推出“搞活资本市场六(liu)项(xiang)建议”，2005年启动(dong)股权分置改革和对(dui)券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创(chuang)板。

2、据《华尔(er)街曰(yue)报》周三晚(wan)报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席(xi)执行官(guan)马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。