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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利(li)润分层(ceng)，腰部(bu)企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集(ji)体回升(sheng)，偏向防御的红利(li)资(zi)产适合作为底仓。逻辑二(er)，上(shang)半年中证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背(bei)景下，股(gu)市量能(neng)至少不弱(ruo)，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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从新房成交特征来看，今年以来🍆，核心城市改善型项目入市节奏加快🍑，带动需求持续释放，北京🤍🩳、上海💯👞🩲😡、南京🥬💯、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好👿👗🍒🥭。

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1、今年以来私募基金规模扩张👄👛，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👅🍏🌽，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💕😻，较年初扩大3267亿元💝😠🤬。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%🥾🍈🍍，其中4月单月备案1189只🍉，同比增速高达41.38%🍍🍈👛，表明在4月市场受关税影响调整背景下👅💌🍅，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💓🎒🧡。

2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美(mei)國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。