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当市场进入到牛市阶段II👛，风格和行业则出现了显著的不同的特征💟🍄。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👢。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥭💛。

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7月增量资金或有望温和净流入👜，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥿💟。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍒🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄🥒💋；市场震荡上行😻🩱🥭🍈，ETF净赎回规模收窄💯💓🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠🍌💋🍍。资金需求端👅，重要股东净减持规模扩大💖🥬🩲；IPO发行规模小幅回落🩰🍑😻🥕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🌽👘🩲💯👚。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👜，结构上融资资金有望延续净流入。

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