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美(mei)股迴(huí)(hui)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)的資本稅(shuì)(shui)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取(qu)消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重(zhong)利好下，英偉(wěi)(wei)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達尅(kè)(ke)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普(pu)500指數創下新(xin)高。

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1、进入7月后🧄👚🧅🥻👘，综合业绩披露期效应🤬💗🥦👛🍒、海外流动性环境变化💟🥥、增量资金及风格交易热度🥦💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅🩱。具体来说👘👢，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒🍓👞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬👜💘，对短期市场或有扰动🧅🥬🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝👅💘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、值(zhi)得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利润(run)6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。