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全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已(yi)開啟(qǐ)降息(xi)交易(yi)；國(guó)內方麵(mian)，受益于(yu)中長(zhǎng)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

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6、国内市(shi)场方面：棉(mian)花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走(zou)势的主要因素是较为宽松的供(gong)需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉(mian)花商业(ye)库存(cun)已经降(jiang)至新年(nian)度同期较低(di)水平(ping)，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破(po)前低概(gai)率较低。展望未(wei)来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前(qian)看，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国(guo)内新(xin)棉(mian)种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍(reng)大概是丰(feng)产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面(mian)，美国(guo)是我国主要的棉花进口(kou)国以(yi)及纺服产(chan)品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至(zhi)特(te)朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产(chan)品(pin)出口势必(bi)会有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有(you)支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低(di)进(jin)口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足(zu)以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但(dan)空间预(yu)计有限(xian)。

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1、4、策略观(guan)点(dian)：上半年沥青市场的特点在于华南供(gong)应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价(jia)资源北运导(dao)致南北(bei)价差倒挂(gua)，定价中心转(zhuan)移至华南地区。下半年(nian)沥青供应虽有增量预期但仍取(qu)决(jue)于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但(dan)年内整体需(xu)求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏(pian)高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

2、深交所近日起草了《关于调整主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例(li)及(ji)有关事项的通知（征(zheng)求意见(jian)稿(gao)）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主(zhu)板(ban)其他股票保持一(yi)致，现就有关安排向市场公开征求意(yi)见。