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7月增量资金或有望温和净流入🩰🌽，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥕💋👢🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋👗；市场震荡上行💞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿🩰👙，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥥🍅💔，再融资规模持平前期👢🍍🧄🍒，资金需求规模低位稳定💕👄🥦🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑🩲💗。

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展(zhan)望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后😡🥕，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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