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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💋，存储器供不应求🩰💗😡🥭，价格大幅上涨🍇，DDR4价格季环比超150%🍄🧄🥿💯，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍄，消费电子盈利或边际改善💋🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬🥥，二季度盈利或超预期👜。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😻🥻，5月乳制品产量同比增幅扩大👚🤬🌽，盈利有望触底回暖🥥🥿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👢，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😻🍅🤬🥿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🎒🍍，4😻、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💞、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👜。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍅🍏；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💗😡💋、美容护理部分领域增速有望改善 💗。

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1、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🍋、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目👙🍆😡。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地👡👠💖🥕，项目投资总额不超过人民币865🍋🤍💟，377.96万元，项目建设期不超过2.5年。

2、两款豆包语音大模型上(shang)新。语音(yin)正在成为 AI 应(ying)用和 Agent 的核心交互方式，小(xiao)米汽车、OPPO、美图、儿歌(ge)多多等企业已使用豆包语(yu)音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支(zhi)持自然语言(yan)高级指令控(kong)制(zhi)，具备唱歌(ge)表演、声线模仿、方言(yan)演绎等多种(zhong)能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅(fu)提升，能随时打断与主(zhu)动搭话。其(qi)中(zhong)，豆包语音(yin)可以在多地(di)方言(yan)之间(jian)自由切换，真实程度大幅提升，此(ci)外，火山引擎还发布了豆包·语(yu)音(yin)播客模(mo)型。只需输入一句话、网页链接(jie)、长文本或文档，语(yu)音播(bo)客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型可秒级生成双(shuang)人对话式播客作品，效果自然，具有互相附和(he)、插话、犹豫等播客(ke)节(jie)奏(zou)；自带的深度搜索功能可生成跟(gen)进热点话题(ti)的播客内容。