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同日，伊朗***共和(he)国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随(sui)身携带着肺功能复健用的(de)呼吸辅助(zhu)装置。

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细分行业来看🩳🩱，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥾，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💌🧅👜🍓，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥥🩳🍒🥦；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👗🤍🍒，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👠🥒。

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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依(yi)然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅(fu)较(jiao)多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外(wai)算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今年以来，更加(jia)积极的财政(zheng)政策(ce)靠前发力，加(jia)大支出强度(du)，加快支出进度，并加(jia)强对惠民生(sheng)、促消费(fei)、增后劲领域的投入。对于下半年(nian)，多位专(zhuan)家认为，财政政策将加快(kuai)存量政策落地，重(zhong)点在(zai)于尽早发行和使用超长期特别(bie)国(guo)债、地方**专项债券。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策(ce)有望适时推出(chu)、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债(zhai)、设立新型政策(ce)性金融工具(ju)等(deng)。

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1、截至2025年6月27日🍒，宽基指数来看💘🥦🧅🍋，上证指数、沪深300🧄😻🍅、中证500💋、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、6月美联储降息预期有所(suo)升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升至(zhi)1494亿元。