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企业盈利的改(gai)善是经济改善的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济数据(ju)的加速改善，例如新增社融(rong)的明显(xian)回(hui)升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重(zhong)要的信号。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可(ke)跟蹤(zong)資金淨(jìng)(jing)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大(da)。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類(lei)增量(liang)資金相對(dui)均衡。

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目前来看(kan)，全球贸易(yi)和关(guan)税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响(xiang)进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💝🧄👢🥭，大盘、质量类指数相对占优的格局🍇🥭。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🧡、质量类风格的表现👞。实际情况来看🍊😈🥒，6月市场走势维持了震荡的趋势🩳🍈💋，指数表现相对均衡🌽，差距不大。市场6月中上旬😈🍎🍋，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🥿，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍄。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥥👚。

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1、（1）供应方面，2025 年全(quan)球锡生产面(mian)临诸多扰(rao)动，佤邦复产时间(jian)不断推迟(chi)，印尼精炼锡生产和(he)出口恢(hui)复(fu)偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手(shou)工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均(jun)加(jia)剧了市场对供(gong)应的担(dan)忧(you)。不(bu)过，当前大部分(fen)国家或地区供应扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节(jie)奏仍存变数(shu)，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少出(chu)口中国的量(liang)。据此(ci)，我们(men)预计(ji) 2025 年全(quan)球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大(da)部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收(shou)減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)(dui)包括(kuo)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)(bu)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補(bu)充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)(hui)保障網(wǎng)計劃(hua)進(jìn)(jin)行多項(xiàng)支齣(chū)削減(jian)。