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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👅🍅🧅💯👙、人工智能、创新药🍌、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥥💞🍅，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🩲🎒🥔💯🧄，或阶段性增配黄金类防御性资产🥾🥾💓💕；五是细分领域龙头价值重估🥬，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥭👝💞。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售(shou)額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業(ye)企業收(shou)入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊(he)企業收入增速有朢(wàng)保持(chi)穩定。預(yù)計(ji)半年報(bào)上市公司收入(ru)咊利潤(rùn)增速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善(shan)的態(tài)勢(shì)。

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陈茂波表示，在《香港(gang)数字资产(chan)发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是“推(tui)进应用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统金融系统以外提供具(ju)成(cheng)本效益的替代(dai)方案，有潜力为支付及资本市(shi)场(chang)活动(dong)带来变革，包(bao)括跨(kua)境(jing)支付。

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自2023年下半年以来💋🍇，IPO市场迎来“速冻”🍎💝。除了拟上市证券公司外💗，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥾🍊👙🥾，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍊👙💖🩳🥭，2023年初全面注册制实施后🥒🥿🥑，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低(di)于美(mei)國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。