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5月民航正班客座率为84.6%🥭🍎💝，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%👅🥕🤍🩳。

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根据飞马国际披露的最新数据🍇👚👜，截至2025年3月31日💌🍍👞，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票💔🍇🤬🥭，占飞马国际总股本比例29.9%。

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本周IF当月合约上涨2.34%👠🥥🥻🩳，收于3892，收盘基差-0.76%🥭🩲🧅🤍；IH当月合约上涨1.89%💘，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%🥑，收于5827🍎👢🍊，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍉，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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近期A股科技板(ban)块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资(zi)本离开美国(guo)避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相(xiang)对的(de)“反向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商(shang)银行、成都银行外，其余(yu)均仍处于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🧡👝，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍊、AI商业模式的落地🩱、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😈💖🍍、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩰🥥🥬、风电🩳、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩰。