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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍆🧡👙。因此👛🥦👿🩱，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥥。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👙🥑🥑，下半年国内政策落地时间或较晚🤬🤍🎒🍇，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥬👠，市场波动率依然较大🍑👘🍏。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多😡👠，俄铝进口量明显高于年初预测🥦，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%💌。2025 年全年角度看🤍🍍，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🥻👿🍄、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%💔🍏💖👞。全年平衡上预计累库 32 万吨🧅💓😈，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍏💋🌽，建议短期谨慎对待💟👢😡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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滙(huì)率方麵(miàn)，2025年第二季(ji)度(du)例會(huì)提齣(chū)，增(zeng)強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預(yù)期，防(fang)範(fàn)(fan)滙率超(chao)調(diào)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

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1、主营业(ye)务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨(zhang)幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发(fa)行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交(jiao)易(yi)对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通(tong)过本次交(jiao)易，公司将具备在高端滤(lv)波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱(qu)动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏🍊，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显💛💕🍅，否则下半年油价偏震荡。