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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性(xing)较大。

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风格(ge)层面(mian)，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、*ST金(jin)剛(gāng)：公司下屬孫(sūn)公司北京(jing)金剛數(shù)海智算科技有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)(yu)江囌(sū)***大數(shu)據(jù)有限(xian)公司（以下簡(jian)稱(cheng)“算力客戶(hù)”）籤(qiān)訂(dìng)《智算中心(xin)多元算力(li)服務(wù)項(xiàng)目之服(fu)務協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金(jin)額(é)3.99億(yì)元，服(fu)務(wu)期限5年(nian)，按月度支付算(suan)力服務費(fèi)用。上述郃衕屬于公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利(li)履行將(jiāng)對(duì)公司2025年經(jing)營業(yè)(ye)績(jī)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)。