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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西岸馆(guan)）“天(tian)地大观：跨(kua)越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人(ren)收藏古代艺术(shu)大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸(gang)杯(bei)等百余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢(feng)免(mian)费日，馆外更是排起(qi)蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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加強(qiáng)咊(hé)改進(jìn)流動(dòng)黨(dǎng)員(yuán)(yuan)筦(guǎn)理，落實(shí)基層(céng)(ceng)黨組織筦理責(zé)任咊流動黨員責任(ren)要求，集中開(kāi)展流動黨(dang)員登記(jì)、接(jie)收工作，切實把流動黨員底數(shù)摸清、筦住(zhu)筦好；

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港股：港股三大指数集体下跌(die)，本周(zhou)指(zhi)数先扬后抑，恒生指(zhi)数重回24000点上(shang)方。截止收盘，恒生指数(shu)跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型(xing)科技股涨跌各异(yi)，YU7订单超预期，小米强势收涨(zhang)3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘(piao)红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特(te)朗普称与中(zhong)国签(qian)了贸易协(xie)议，卢(lu)特尼(ni)克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色(se)金(jin)属全天表(biao)现活跃，江西铜业(ye)大涨近8%，天齐锂(li)业、洛阳钼业涨(zhang)超6%，紫(zi)金(jin)矿业(ye)盘中创历史新高；分析指(zhi)行业在(zai)政策支(zhi)持、技术创新等多方面迎(ying)来利好，互联网医(yi)疗股拉升，平安好医(yi)生领(ling)涨；新消费概念股、机器人(ren)概念股、军工股、煤炭股多数(shu)上涨。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💕👗👞👿、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥬💌🍋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯🌽。较上月配置变化👚🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💛🍇🍄、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥻👠😈。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🥕🤍🧡。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看🥝💓👞🩲，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市🩳💖🍆💗，棉花进口量偏低👄👗💕👗，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🩱🥒👙。综上👝🥕🩲，我们认为与前低时期相比😡👚👞💟🥿，宏观与基本面均有好转👄😠，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端🍈💌，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求💝💔🍎🥥。进出口方面💔，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大👞，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看👛🥝🥿👄🍋，当前棉花供需格局要好于年初水平🍋🍅🤍，棉价底部有支撑，展望未来🍄，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状👚，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱💕🥔👢，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移💔💓😈，但空间预计有限👘👝。