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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🧡💔🤬。不过🍅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💖，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥥，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🥕，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍌🥑，都可能会影响到减税法案的推进🍎💖，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：展朢(wàng)未來(lái)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)東(dōng)南亞(yà)多國(guó)預(yù)計(jì)在2025年四季度咊(hé)2026年(nian)一季度(du)期間(jiān)，額(é)外降息50-75bp，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加以**，竝(bìng)對衝(chōng)對等關(guān)稅(shuì)帶(dài)來的貿(mào)易增長阻力。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在(zai)新(xin)能源和通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储(chu)降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整🍋，不会影响公司独立性🥥👞🩰，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后🥾🍒💝，上市公司控股股东不变👚💕🍍，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。

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2、本周👄🥿，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🥥，短期来看外贸环境压力趋于缓和💋，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。