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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍈。

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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股(gu)估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受(shou)益于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👗🎒👡👡；其余风格因子表现一般。