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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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降息方面，美国(guo)总统表示应将利率(lv)控制(zhi)在(zai)1%或2%。国际清算银行认为特朗普(pu)对美联储利率(lv)决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率(lv)为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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