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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的(de)边际收(shou)敛，例如2007年530提(ti)高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的(de)收紧，货币(bi)政策方面央票的重启(qi)发行(xing)；2020年7月(yue)也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也(ye)加大了监管力度。

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1、行业层面，展望7月份🥔，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥥🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥿👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍓🥬👙💗🍉，业绩有望改善🍇👡；2）中游制造领域🥝🧄🥒😻💛，部分领域景气度有所回暖🍑🥬🤍，中报盈利或有改善💗🍄🍌🍇，如汽车🧡👛🩲🧄👠、光伏、自动化设备等🎒🍈😈👢；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳、五一端午等多重假日**🍆🥦👢，有望延续两位数增长🍋🧡👗，其中饮料乳品、农副产品👚🍋、家电、家具🥻🩱🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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