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今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费(fei)等板块具有典型的“困境反转”属(shu)性(xing)，后(hou)续有望延续(xu)。策(ce)略视角(jiao)看新(xin)消费和(he)创新药两个大(da)幅(fu)上涨的板块，在过去两年时(shi)间(jian)都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有(you)连接性(xing)和一致性，因此今(jin)年(nian)板块(kuai)的快速上涨具备(bei)典型的(de)困境反转(zhuan)逻辑(ji)，后续行情(qing)有望延续。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍄，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💔🥑🥔，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍄，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍇👄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👛，部分资金逐渐选择止盈😻🍍🍌。同时👝💘🍋，新消费板块的成交额占比也从高位回落💋💘🥒🥔，表明资金开始流出🍄🍄，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💯🍊、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国(guo)内药企license out项目数(shu)量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企(qi)对MNC（跨(kua)国药企）的license out项目(mu)超过30个。其中，恒瑞医药、舶(bo)望制药和礼新医药进入2024年全球(qiu)合作、并购榜单前十位。