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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价(jia)格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金(jin)融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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