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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母(mu)端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险资(zi)资金(jin)入市进程也可能有所(suo)提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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6月27日晚👄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍅🥝🥒👅，同时拟募集配套资金💝。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥿，预计停牌时间不超过10个交易日💛。本次交易尚处于筹划阶段🥭，福可喜玛的估值尚未最终确定🎒👠，本次交易预计构成关联交易🍌🥾，但不会导致公司实际控制人发生变更🧡。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🍆。国科微6月5日公告🥔🍍，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权🍉，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🥬。本次交易预计构成重大资产重组💌👠💞😈。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👛🥿🍆，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💟🥑👿，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👢👄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥬🩳🥥💟🍒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有(you)色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电(dian)池、稳定币(bi)、自主可控等。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)(dong)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香(xiang)江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月(yue)30日(ri)起每日(ri)10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。