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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将(jiang)从存量、增量(liang)2个方面利(li)好金(jin)融行业。存量(liang)上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营(ying)销将增强客(ke)户粘性，带来业务增长；③投资者数量(liang)增长、用户(hu)基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提(ti)高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。

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其(qi)影响不仅(jin)限(xian)于现货价格，远期曲线的形态(tai)在短短几天内发生剧烈变化，影响了数(shu)百(bai)万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割(ge)月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧(you)的(de)不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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1、调样(yang)后，沪市指(zhi)数样本质量进一步提升，将更好地发(fa)挥市场表征、投资引领的(de)作用。比如，上证50指数、上证180指数2024年营(ying)收增速分别提升0.6个(ge)百分点、0.2个百分(fen)点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重(zhong)有所(suo)提升，体现沪市上市公司(si)结构转型升级不断加速的趋势。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍊🥭，A股消费+制造+周期💯💛，港股更偏科技互联网🧄👚🩳🍒🍆，受价格下行的影响较小💔🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😈😠🧄，从剔除金融的净利润占比来看🍄🍅👛😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥾💗，消费（食饮8%🥥🩰、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🩳🍍，价格下行压缩毛利💘🍇🧡，进而影响盈利表现🍎🍒。相比之下，港股除金融外🤍👝🍅🥭，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👞👡🍉🍏、信息服务等细分领域👛🍋🍇🍏，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👙，消费🩳😈👚🍅🥻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥭🍒💝，因此对价格更敏感😠💌🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💟👘🍋💝🍌，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩳🧅🩲，二者增速差从8pct降至-6pct💋🧄💋。