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市场在经历了前期漫长的下跌后🍈🧄，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)(run)所責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)(ye)務(wù)(wu)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)(chu)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)(zhang)聖(shèng)(sheng)懷(huái)、張亞(yà)(ya)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以(yi)10萬元罸欵。

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流(liu)动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单(dan)季度(du)营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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资本市场方面💝，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🥔👙；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💓。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍏💌🤬💝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡💛💓，5月乳制品产量同比增幅扩大🍑🍎，盈利有望触底回暖👜🤬🍍👿；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围👄😠，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧡🩰🍌，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤍🥝💗👜，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥝🥑🥥；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💕🥾👢💯，4、5月家具零售同比增速均超20%🌽🥥🌽🩲，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍆🍒，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👜💯💝。