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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级(ji)。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力(li)大会。此次(ci)大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路径。大(da)会期间(jian)，火山引(yin)擎发布(bu)了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行(xing)了(le)升级。在模型性能提升(sheng)上，豆(dou)包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层(ceng)面，火山引擎(qing)推出(chu)了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易热(re)度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格(ge)或相(xiang)对(dui)均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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供给趋增：由于(yu)矿端有(you)增量，近(jin)期原生铅冶炼厂(chang)开工率维持(chi)高于往年同(tong)期，然而银和锑价格不断(duan)上涨使得加工费维持低(di)位，原生铅冶炼厂开工率(lv)上升空间有(you)限。废电池释放增量也使(shi)得(de)再生铅冶炼厂开(kai)工率较 2024 年同(tong)期更高。然而进入电池报废(fei)淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较(jiao)大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全(quan)球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)(fu)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)(huan)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造(zao)業昰(shì)盈(ying)利(li)的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主要集中在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改(gai)善；2）中(zhong)遊製造(zao)領域，部(bu)分領域景氣度有(you)所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化(hua)設備(bei)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴消費政(zheng)筴(cè)提(ti)振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日(ri)**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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