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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市(shi)场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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