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在本月(yue)底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于(yu) 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元。

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唐(tang)晨：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港(gang)股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过(guo)去十年(nian)间35%分位数(shu)。

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付倍佳：全(quan)年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善(shan)的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👠，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👞，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👞，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🥝，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💘。国内政策聚焦惠民生方向💯😡💋👘，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👚🥿。与此同时🥒🎒🧄，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务(wu)收入339.62万元，并处以950万元罚款(kuan)；对2019年、2020年审计(ji)报告(gao)签字会计师郭安静给予警告，并(bing)处以(yi)60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟(wei)、2020年审计报(bao)告签字(zi)会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

2、短期金融搭台，成长唱戏💛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍄、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💔，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破😠👜。看好三个宏大叙事强相关资产🧡💓🥥😡，黄金👅💓、稀土和国防军工🩱👠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈🍄。