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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆(dou)库存(cun)压力下降(jiang)，加菜籽、黑(hei)海油料库存紧张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国(guo)农业部对供需均(jun)报以乐观期待(dai)。目前看，供(gong)应端面积基本如期(qi)，美豆单产出(chu)现大(da)幅调(diao)整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多(duo)广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实(shi)质进(jin)展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被解(jie)读中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同(tong)时，欧盟主动(dong)邀(yao)请中(zhong)国外长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售(shou)周(zhou)期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预期。美豆压榨(zha)环(huan)节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高(gao)位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基(ji)差7月(yue)预计是低点，8月后(hou)走强。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做空生意的（我搞不懂(dong)怎么做哈）。前段时间突然问我是(shi)否知道“跟谁学(xue)”这家公司，说好几个(ge)做空公司在做空它，因为它(ta)做假账，理由是他们的成长太快了(le)。我真(zhen)的让我们教育电子的同事去了解(jie)了一下，得出的结论是(shi)：它(ta)的成(cheng)长在这个(ge)环(huan)境下看不出任何明显不符合逻辑的地方(fang)。于是(shi)我告诫邻居，中国很大，这点营业(ye)额的成长比例其实不是不可(ke)能的。那时候股价好像(xiang)是在30-40之间(jian)。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说(shuo)是的，他们的成长太不可思议了(le)，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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9、自6月初開(kāi)始，生豬主力轉爲(wèi)9月(yue)郃(hé)(he)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬(zhu)價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生豬(zhu)9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)整數(shù)關(guān)口(kou)爲(wei)價格提供支撐。2025年下(xia)半年，三季度屬于傳(chuán)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支撐，四季(ji)度豬肉(rou)消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段(duan)性迴(huí)陞，但整(zheng)體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供應(yīng)耑(duān)逐步增多，根(gen)據(jù)徃(wǎng)年價格(ge)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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