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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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当前国证2000拥挤度虽较历史高(gao)点有所消化，但拥挤度(du)分(fen)位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以(yi)来(lai)稳市(shi)场资金积极流入，后续(xu)小盘(pan)股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小(xiao)。

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1、这里没有一个公式(shi)，但你(ni)真的懂的时候你会知(zhi)道的。最重要的东西是你能真正忽略市(shi)场的波动，聚焦在生意上。想象你打算买(mai)一家公司，拿着(zhe)10年都不上(shang)市你依然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你觉得一家公司(si)10年内肯定会有大麻烦的时候，你大(da)概(gai)不会想买的吧？（2019-05-04）

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