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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓(cang)；长(zhang)期资金入市效果(guo)显(xian)现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反(fan)映短期(qi)改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息预(yu)期(qi)，主题热度升温（稳定(ding)币主题(ti)领涨）。另外，指数(shu)突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产(chan)，叠(die)加新(xin)投产(chan)投放顺(shun)利，将陆续看(kan)到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下半(ban)年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或(huo)更多(duo)在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之(zhi)前，我们倾(qing)向于 60 美金作为(wei)矿价的(de)底部，因为(wei)从成本和历史出(chu)矿价格(ge)来看，60 美金矿(kuang)企(qi)仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下(xia)可(ke)能会触及部分几内(nei)亚高成本(ben)项目和非几内亚矿(kuang)石的成本(ben)，引(yin)发(fa)矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增(zeng)加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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本(ben)周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度(du)活(huo)跃。从后半周市(shi)场表现(xian)来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放(fang)量配合(he)，市(shi)场或由强势上涨再度转向震(zhen)荡。风格(ge)方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步(bu)转向均衡。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩(kuo)大至(zhi)11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受(shou)国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持(chi)续显(xian)现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品(pin)加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。