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截至上周五,利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%,高于上周的14.5%🧡🩳。与此同时🥥👡💞,投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%,高于一周前的70%。
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⚑风格与行业配置(zhi)思路:风格(ge)方面,7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主,成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流(liu)动性方面,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正,对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第(di)三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策,加力实(shi)施增(zeng)量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和(he)后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度,本期推荐(jian)关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工(gong)、有(you)色金属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛(sai)道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。
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2、德固特:公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🥦🍅。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司(以下简称“浩鲸科技”),公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权💯🥭👿,并同步募集配套资金。经初步测算,本次交易预计构成重大资产重组🥿,不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商,面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。
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